Accompagnement à la Création et à la Reprise de Cabinets

Par Luc girard - CONSULTANT, FORMATEUR ET COACH

Ce module est destiné aux conseillers en gestion de patrimoine qui souhaitent créer ou reprendre un cabinet, en leur fournissant un accompagnement complet et personnalisé.

- Auto-évaluation et Bilan de Compétences : Identification des compétences, des intérêts et des aspirations du conseiller en gestion de patrimoine à travers des tests de compétences, des ateliers sur la connaissance de soi, et des analyses SWOT personnelles etc.

- Compréhension de l'Écosystème de la GP : Acquisition d'une connaissance approfondie du marché de la gestion de patrimoine, y compris les tendances, les régulations et les opportunités, par le biais d'études de cas et de rencontres avec des professionnels expérimentés.

- Développement des Compétences Entrepreneuriales : Formation sur les compétences clés en gestion d'entreprise, incluant la création de business plans, le marketing et la gestion financière.

- Organisation du back office : Mise en place de processus et de systèmes de gestion efficaces. Formation du personnel. Gestion documentaire et suivi. 

- Planification et Stratégie d'Entreprise : Création de plans d'activité personnalisés pour le lancement et le développement d'une activité en gestion de patrimoine, incluant entre autres la facturation d'honoraires.

- Lancement et Suivi : Soutien au lancement du cabinet avec des sessions de coaching régulières.